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LED顯示屏行業(yè)經(jīng)過(guò)多年盤(pán)整，行業(yè)格局有了明顯改善。隨著小間距市場(chǎng)快速普及，技術(shù)壁壘與規(guī)模優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步強(qiáng)化公司護(hù)城河。據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)QYResearch2017年6月發(fā)布的《2017全球小間距市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)趨勢(shì)》預(yù)測(cè)，2022年小間距LED市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3600百萬(wàn)美元。

7月30日，國(guó)家發(fā)改委等十三個(gè)部委發(fā)布了《半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，提出到2020年，我國(guó)半導(dǎo)體照明關(guān)鍵技術(shù)要實(shí)現(xiàn)不斷突破，形成萬(wàn)億的整體產(chǎn)值，培育一家以上銷售額突破100億元的LED照明企業(yè)、一至兩個(gè)國(guó)際知名品牌?！兑?guī)劃》將有效解決我國(guó)LED當(dāng)前發(fā)展中的諸多問(wèn)題，營(yíng)造良好的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，尤其是鼓勵(lì)企業(yè)兼并重組，將促進(jìn)我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)和企業(yè)變大變強(qiáng)。

一、LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

半導(dǎo)體照明受到世界各國(guó)的普遍關(guān)注和高度重視，很多國(guó)家立足國(guó)家戰(zhàn)略進(jìn)行系統(tǒng)部署，推動(dòng)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期，全球產(chǎn)業(yè)格局正在重塑。

中國(guó)大陸第一只LED是1969年由中科院長(zhǎng)春物理所(現(xiàn)中科院長(zhǎng)春光學(xué)精密機(jī)械與物理研究所)研制成功的GaAsP紅色LED。經(jīng)過(guò)30多年的發(fā)展，中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)已初步形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了買器件、買芯片、買外延片之路后，目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了自主生產(chǎn)外延片和芯片?，F(xiàn)階段，從事該產(chǎn)業(yè)的人數(shù)達(dá)幾十萬(wàn)人，研究機(jī)構(gòu)100多家，企業(yè)4000多家，其中上游企業(yè)50余家，封裝企業(yè)1000余家，下游應(yīng)用企業(yè)3000余家。特別是中國(guó)半導(dǎo)體照明工作小組的成立標(biāo)志著政府對(duì)于LED在照明領(lǐng)域的發(fā)展寄予厚望，LED作為光源進(jìn)入通用照明市場(chǎng)成為日后產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心。在“國(guó)家半導(dǎo)體照明工程”的推動(dòng)下，形成了上海、大連、南昌、廈門和深圳等國(guó)家半導(dǎo)體照明工程產(chǎn)業(yè)化基地。長(zhǎng)三角、珠三角、閩三角以及北方地區(qū)則成為中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的聚集地。

二、LED產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大

2010年至2016年LED 在各市場(chǎng)的滲透率都將有大幅度的提升，其中家用市場(chǎng)將從6%上升至49%，戶外照明從5%上升至40%，而商用照明將呈現(xiàn)出最大的發(fā)展，從2%上升至51%.隨著LED成本的降低，價(jià)格的回落，以及淘汰白熾燈的政策，中國(guó)LED 市場(chǎng)發(fā)展迅速，LED 照明滲透率逐步提高，2015年已經(jīng)達(dá)到32%，已成為主流光源。LED總產(chǎn)值從2011 年的1540億元增長(zhǎng)到2015年的3967億元，CAGR為26.69%.

2015年，中國(guó)LED行業(yè)總產(chǎn)值約達(dá)3967億元，同比增長(zhǎng)15.1%。其中，LED上游外延芯片、中游封裝、下游應(yīng)用產(chǎn)值分別為130億元、642億元、3195億元，同比分別增長(zhǎng)8.3%、13%和15.8%.

2015年LED行業(yè)總產(chǎn)值各階段所占份額情況

三、行業(yè)整合并購(gòu)潮涌，行業(yè)龍頭逐步形成

LED照明產(chǎn)業(yè)一個(gè)明顯的趨勢(shì)，行業(yè)整合并購(gòu)潮涌，行業(yè)龍頭逐步形成。尤其從2014年下半年開(kāi)始，重大并購(gòu)案例已經(jīng)超過(guò)40多起，行業(yè)的龍頭企業(yè)在逐步形成。

在2017年過(guò)去的上半年，我們可以看到LED企業(yè)努力沖刺IPO;也能看到企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)圈地等等。并購(gòu)，作為一條簡(jiǎn)單、快捷的發(fā)展路徑，受到眾多資本雄厚的LED企業(yè)的推從。通過(guò)并購(gòu)，有的企業(yè)在縱向拓展，進(jìn)行LED全產(chǎn)業(yè)鏈布局;有些企業(yè)則邁入新行業(yè);更有企業(yè)通過(guò)并購(gòu)海外公司邁出國(guó)門，走向世界。

《規(guī)劃》提出，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，鼓勵(lì)LED照明企業(yè)兼并重組、做大做強(qiáng)，培育具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè)，推動(dòng)區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群化、差異化發(fā)展。

四、政策助力 LED產(chǎn)業(yè)設(shè)定萬(wàn)億產(chǎn)值目標(biāo)

LED照明產(chǎn)品是目前已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化的高效節(jié)能的新一代綠色照明光源，代表著整個(gè)照明行業(yè)未來(lái)發(fā)展的最新方向，正引領(lǐng)人類照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“第三次革命”。隨著全球能源短缺和環(huán)境污染問(wèn)題的日益嚴(yán)重，LED照明產(chǎn)業(yè)正日益成為目前全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的熱點(diǎn)之一，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位日益增強(qiáng)。近年來(lái)，我國(guó)政府陸續(xù)出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)政策，重點(diǎn)在核心技術(shù)的研發(fā)、燈具產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)創(chuàng)新和市場(chǎng)需求的開(kāi)拓等方面，大力推動(dòng)LED照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

借助“十二五”規(guī)劃的大力扶持，我國(guó)已成為半導(dǎo)體照明大國(guó)。7月30日發(fā)布的《半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》又提出了“由大變強(qiáng)”的新目標(biāo)，即到2020年，半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)值要達(dá)到萬(wàn)億元規(guī)模。

根據(jù)《規(guī)劃》，到2020年，我國(guó)半導(dǎo)體照明關(guān)鍵技術(shù)要不斷突破，產(chǎn)品品質(zhì)不斷提高，產(chǎn)業(yè)集中度逐步提高，形成一家以上銷售額突破100億元的LED照明企業(yè)，培育一至兩個(gè)國(guó)際知名品牌，十個(gè)左右國(guó)內(nèi)知名品牌。同時(shí)，推動(dòng)OLED照明產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)一定規(guī)模應(yīng)用，為從半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)大國(guó)發(fā)展為強(qiáng)國(guó)奠定基礎(chǔ)。

五、規(guī)劃出臺(tái)哪些企業(yè)將大有所為?

截至6月30日收盤(pán)為止，中國(guó)LED行業(yè)上市公司市值總額為2219.8億元，其中市值超過(guò)50億元的有14家，市值超過(guò)150億元的有2家，其中市值最高的為德豪潤(rùn)達(dá)，市值為803.45億元。

隨著LED行業(yè)的不斷發(fā)展，通用照明企業(yè)逐步開(kāi)始考慮照明效果是否恰當(dāng)?shù)厮茉炝丝臻g形態(tài)、照明數(shù)量與質(zhì)量是否有效地配合了作業(yè)功能、燈光是否對(duì)消費(fèi)者生理和心理產(chǎn)生積極影響等因素，該階段由于系統(tǒng)設(shè)計(jì)介入程度的增加，使得商業(yè)照明的服務(wù)屬性開(kāi)始浮現(xiàn)，但這種設(shè)計(jì)服務(wù)僅僅局限于少數(shù)核心客戶和大型商業(yè)照明項(xiàng)目上，產(chǎn)品導(dǎo)向仍然是商業(yè)照明行業(yè)的主導(dǎo)。